Reis tilbake i tiden med den engelske natsjonalballetten til et frostbelagt, opplyst London. Der møter du unge Clara, hennes fortryllede nøtteknekkerdukke og tryllekunstneren Drosselmeyer i denne tradisjonelle festhistorien for hele familien.
I en verden av edvardiansk eleganse bringer Nøtteknekkeren liv i det evig populære Tchaikovsky-stykket, med Dance of the Sugar Plum Fairy og the Waltz of the Flowers. Denne klassiske produksjonen er en magisk og minnesverdig juleforestilling.
På en magisk julaften, under taket der det opplyste juletreet står glir den unge Clara i søvn og (tilsynelatende) våkner for å kjempe en kamp mot en invaderende musekonge og hans hær, og bli forelsket i en kjekk fremmed mann.
Når luften blir kaldere og snøfnugg begynner å falle, tar Clara og hennes nøtteknekker - som på magisk vis har antatt heroisk menneskelig form - en ballongtur over den frosne Londons skyline til det glitrende landet i snø, der det virkelige eventyret begynner.